Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она появляется в его жизни внезапно — то на задних рядах концертного зала, то в пустынных переулках возле консерватории. Её взгляд словно знает что-то, чего он пока не понимает.
С каждым днём он всё больше погружается в эту странную игру. Девушка не называет своего имени, но её присутствие будто меняет звучание его музыки. Он ловит себя на мысли, что ищет её в толпе после занятий, а её исчезновения оставляют больше вопросов, чем ответов.
